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公元226年，诸葛亮任蜀国丞相，事无大小，亲自从公决断;因而，国泰民安，夜不闭户，路不拾遗。一天，益州飞报蛮王孟获兴兵12万，犯境侵掠。军情紧急，诸葛亮奏请后主刘禅，率兵前去擒剿蛮匪。
孔明率军深入蛮地，调查研究，了解情况，指挥若定。一天，他升帐传令，命大将赵云、魏延、王平、马忠、张嶷、张翼各领精兵数千人，依计设下埋伏，以待敌军。孟获全然不知蜀军。结果，两军交锋，蜀将先斩了蛮将金环三结元帅的首级，孟获大怒，拨马来战蜀兵。蜀将王平迎战，不几回合佯装败退。孟获催马紧追，忽然喊声大起，左边杀出张嶷，右边杀出张翼，两路蜀兵截断了他的退路。这时，王平等重又杀回;孟获吓得魂飞出壳，正想夺路而逃，忽前面又一彪军拦住，为首的正是蜀将常山赵子龙。孟获大骇，急忙向山谷中奔跑，不料又遇魏延5百步兵拦截，将其活捉。一擒孟获，遂告成功。
孟获被押进蜀军大营，孔明升帐问话：“吾今擒汝，汝心服否?”孟获说：“不服。你若放我回去再整军马，共决雌雄，你若再擒住我才服!”孔明放了他，众将军不悦。孔明笑着说：“我擒此人如囊中取物，只要他心服口服才会平安无事。”就这样，诸葛亮一次次擒住孟获，又一次次放掉他，直到六次擒住时，孟获说：“你第七次擒住，我方倾心归服，誓不反悔!”孔明说：“再要擒住，必不轻饶!”孟获连忙称谢，抱头鼠窜。
孟获巢穴已破，于是投降乌戈国，来见君王兀突骨。孟要求兀突骨派兵为自己报仇雪恨，兀突骨说：“我起本洞之兵，为你报仇!”孟欣然拜谢。第二天，兀突骨亲点3万精兵，在桃花水列阵以待孔明。这桃花水有毒，别国人饮了尽死，唯有乌戈国人饮了倍添精神。蜀军细作打听清楚后将此情况汇报诸葛亮，不久，孟获与兀突骨联手，率3万藤甲军来战。孔明提兵直进桃花渡口，他命士兵后退五里扎下营寨，留大将魏延守寨。第二天，诸葛孔明亲自去桃花水北岸山上去查看地形。他发现一山谷如长蛇，中间一条大路，土人向导说：“这是盘蛇谷，出谷就是三江城大路，谷前是塔郎甸。”孔明十分高兴，说，这是非常好的地形。于是，他命马岱领10辆黑油柜战车、竹竿千条，守住盘蛇谷，密布战阵，不准走露半点风声。又命魏延、赵云、张嶷、马忠等将军各引兵依计而行。
次日， 两军交战，战不数回合，魏延败退，蛮兵怕有埋伏，不敢追击。第二天，战不数合，魏延又败退，蛮兵追了一阵子，见四下无动静，便在蜀军留下的空寨中往下。一连十五天，天天如此，蛮兵虽未得胜，却占了许多蜀寨。兀突骨认为诸葛亮计穷，没有什么可怕的了，便放松了警惕。到第十六天，魏延引败将残兵来与藤甲军对敌，兀突骨挑枪来战，手指魏延大骂。魏延又走，引蛮兵转进了盘蛇谷，见有数十辆黑油柜车在当路。蛮兵感到很奇怪，丢弃兵器、争相玩耍。待藤甲军全部入谷，蜀军点火烧柜，火光冲天，烈火熊熊，3万藤甲军被全部烧死在谷中。孟获赶来援救时却被在附近等候多时的张嶷、马忠两军截住。获大惊知又中计，夺命而逃，又被马岱擒住。押回蜀营。孔明不见，说再放他回去决一胜负，孟获感动的泪流满面说：“丞相七擒七纵，古今未有。我虽粗蛮也还知礼义，如此下去我也太不知羞耻了。”于是，他偕兄弟妻子和降兵败将，匍匐跪在帐下，脱掉上衣，露出身体请罪。孔明问：“你今天还服不服?”孟获说：“我子子孙孙都感谢丞相的再生之恩，安能不服?”从此，平定南方，蜀相凯旋。